Vigie du Cotentin - Mars 2010

Le Easiness, c’est un cycle de conférences sur un thème lié à l’activité et au développement de l’entreprise, prétexte à faire se rencontrer et échanger les chefs d’entreprises afin qu’ils nouent des relations de travail, tout cela dans un climat de détente et de convivialité.

Le prochain Easiness qui aura leu le 1^er avril 2010 propose une conférence de Ralph Hababou sur : « Les secrets des entreprises qui créent la différence ».

Votre contacts à la CCICC :
dmarion@cherbourg-cotentin.cci.fr
02-33-23-32-21

Pour réaliser une étude de marché, faire l’état des lieux d’un secteur d’activité ou plus simplement rassembler des chiffres-clés, il est nécessaire de pouvoir identifier ses sources d’informations.

Les portails de l’Insee

La première source statistique française est l’Insee. La plupart des publications de l’Insee sont désormais gratuites et accessibles sur leurs sites Web. Pour une recherche sur des données population et démographie souvent nécessaires à l’élaboration d’une étude de marché, le site Statistiques locales fournit un premier niveau d’informations.

En saisissant le nom d’une zone géographique, il est possible d’accéder à un dossier thématique complet présentant : l’évolution et la structure de la population, des données sur la famille, sur l’emploi, les salaires, les revenus, le logement, les diplômes, les entreprises, l’agriculture et le tourisme. Un second niveau d’information est également disponible en parcourant les données détaillées de ce site. Des fichiers complets sous format Excel sont accessibles en téléchargement. Statistiques locales propose également un outil de cartographie.
 
Le site de l’Insee dédié au recensement offre également de nombreuses ressources statistiques sur la population, l’emploi, la famille, la formation et le logement, avec 3 niveaux d’informations ; des chiffres-clés, des tableaux détaillés et des données téléchargeables.
 
Le site www.insee.fr propose différents accès par thèmes, par bases de données, par publications et par régions. L’onglet « Bases de données » donne accès à différents sites notamment Alisse, spécialisé dans la statistique des entreprises, les indices et séries, les fichiers détails ou le répertoire Sirene.
Au niveau régional, l’Insee offre plusieurs publications en ligne et des sites dédiés aux entreprises, aux industries ou aux zonages de la Basse-Normandie.
 
Les syndicats et fédérations professionnels
 
Les syndicats ou fédérations professionnels d’un secteur donné peuvent fournir de nombreuses informations sur leurs marchés de référence. Au-delà des informations juridiques liées au secteur, de la présentation de l’organisme et de ses missions, les sites Web des syndicats et fédérations professionnels proposent souvent un onglet « Statistiques » ou « Publications » qui permet de trouver des chiffres-clés. Dans la plupart des cas, l’organisme attaché à un secteur sera le plus à même de vous renseigner pour vous fournir des chiffres détaillés et orienter vos recherches.
 
Pour retrouver son organisme de référence, le site Syndicannu de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, constitue une source de recherche majeure. Il recense plus de 1 600 fédérations. La chambre des métiers et de l’artisanat propose également un annuaire.
 
Il convient également de mentionner les centres de gestion agréés qui diffusent des chiffres-clés à partir des données collectées auprès des entreprises adhérentes. C’est le cas notamment de la Fédération des Centres de Gestion Agréés (FCGA) qui regroupe près de 400 000 entreprises du commerce et de l’artisanat.

Pour les créateurs
 
Pour les créateurs d’entreprise, l’Agence pour la Création d’Entreprise (APCE) fournit des fiches professionnelles sur les principaux secteurs d’activité. Ces fiches donnent des éléments pour une étude de marché, les moyens nécessaires pour commencer son activité, des éléments financiers, les règles de la profession, les coordonnées des principaux organismes professionnels et une bibliographie. Ces fiches sont en vente sur le site de l’APCE : elles sont également disponibles en consultation ou à la vente à la CCI de Cherbourg-Cotentin.
 
Le site de l’APCE propose également une rubrique « Informations sectorielles » qui regroupe, sur un secteur donné, des liens vers des organismes, des textes juridiques, la presse professionnelle, des ouvrages et études, des actualités, des manifestations et des témoignages.

Votre contact à la CCICC :
phourcourigaray@cherbourg-cotentin.cci.fr
02-33-23-32-15

Auteur : 
Pierric HOURCOURIGARAY (CCICC)

Les chiffres présentés ci-dessous concernent les créations d’établissements inscrits au registre du commerce et des sociétés de l’arrondissement de Cherbourg hors auto-entrepreneurs.
 
Chute du nombre de créations
 
420 établissements ont été créés en 2009 contre 599 l’année précédente, soit une baisse de 29.9% du nombre de créations. Ce chiffre est légèrement supérieur à celui du territoire français qui comptabilise une baisse de 21.5% des créations d’entreprises hors régime de l’auto-entrepeneur.

Depuis 2002, c’est le chiffre le plus bas jamais atteint pour l’arrondissement de Cherbourg. Si les cessations d’entreprises sont également en recul, elles ne permettent pas de combler la baisse d’activités. En effet, en 2009, le solde entre les créations et les radiations est négatif.

Tous les secteurs d’activité subissent une baisse du nombre de créations ; les activités immobilières et l’agriculture, pêche et sylviculture (activité dominée ici par la pêche) sont les plus sévèrement touchées. Le secteur des « Autres activités de services », qui regroupe notamment les services à la personne, résiste bien. Il en est de même pour le secteur de l’hébergement et de la restauration, qui pris à part, enregistre une baisse de seulement 1.4%. Au niveau des radiations, le secteur immobilier a subi les effets de la crise avec une hausse de 57% des cessations d’activité par rapport à 2008.
 
Les créations d’entreprises ont généré 666 emplois en 2009.
 
Le boom des auto-entrepreneurs
 
Le statut d’auto-entrepreneur a été mis en place au début de l’année 2009. Il s’adresse aux personnes physiques qui souhaitent exercer à titre principal ou complémentaire une activité commerciale, artisanale ou libérale. Il est dispensé d’inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) et au répertoire des métiers (RM). Du fait de cette exonération d’immatriculation au RCS ou au RM, les démarches d’inscription sont facilitées et peuvent se faire directement sur Internet.

En France selon l’Insee, sur 580 193 créations d’entreprises en 2009, 320 019 sont le fait d’auto-entrepreneurs, soit 55.2%.
 
Dans le Cotentin, 224 auto-entrepreneurs ont créé leur activité en 2009, soit 34.8% de la création totale d’établissements. Ce chiffre prend en compte les auto-entrepreneurs exerçant une activité affiliée à la chambre de commerce et d’industrie, en grande partie une activité commerciale ou de service. Les inscrits à la chambre des métiers seule et les professions libérales ne sont pas comptabilisés dans ce chiffre, ce qui explique, la différence par rapport aux données nationales (55.2% des créations sont des auto-entreprises).

Les activités commerciales et de services ont largement bénéficié de l’apport des auto-entrepreneurs. Ainsi dans le commerce, 44.5% des entreprises créées en 2009 sont des auto-entreprises.   
Cet apport contribue à augmenter la création d’entreprises dans le Cotentin de 6.8% par rapport à 2008.
 
29 des auto-entreprises créées en 2009 ont cessé leur activité depuis, soit 12.9%.

Les sites utiles :
http://www.createk-cherbourg.com/

Auteur : Pierric Hourçourigaray (CCICC)

Cette cartographie est extraite du fichier consulaire de la CCI de Cherbourg-Cotentin. Elle présente donc les établissements inscrits au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Les établissements industriels, commerciaux et de services sont majoritairement localisés dans l'agglomération cherbourgeoise, sur les cantons de Cherbourg (24,7% des établissements), de Tourlaville (12%) et d'Equeurdreville (6,8%). Le canton de Valognes représente 9,2% des établissements.

51,1% des effectifs salariés travaillent sur les cantons de Cherbourg, Tourlaville et Equeurdreville. La présence de grandes industries comme DCNS ou les CMN (Construction navale) et des centres commerciaux Carrefour et Auchan confortent cette position. Lecanton de Beaumont-Hague concentre 16,6% des effectifs salariés pour 4,8% des établissements. C'est le deuxième canton en termes d'effectifs derrière Cherbourg, marqué par la présence d'Areva et de ses sous-traitants.
 
D'autres cantons sont particulièrement marqués par la présence de grandes entreprises sur leur territoire. C'est le cas de Bricquebec avec les Maîtres Laitiers du Cotentin, des Pieux avec EDF ou de Valognes avec 8 entreprises ayant plus de 50 salariés.

Cette carte permet de segmenter les différents cantons suivant leurs particularités :
- Des territoires fortement industrialisés
o Le canton de Quettehou porté par les activités de l’agriculture et de la pêche (20% du nombre d’établissements)
o Beaumont-Hague avec l’industrie nucléaire et la construction qui représentent 38% des établissements
- Des territoires de services
o Cherbourg-Octeville notamment porté par une offre importante en hébergement et en restauration (14.3% des établissements), les services aux entreprises et les services à la personne
- Des territoires commerciaux
o L’agglomération cherbourgeoise en général et particulièrement les cantons de Cherbourg-Octeville et de Tourlaville
 
Le secteur de la construction est particulièrement présent dans les cantons ruraux où il peut représenter jusqu’à 35% des établissements (ex : Saint-Sauveur Le Vicomte). A l’inverse, ce secteur est peu présent dans l’agglomération cherbourgeoise : seuls 4.6% des établissements exercent dans le secteur de la construction sur le canton de Cherbourg-Octeville. Cependant des établissements importants en terme d’effectifs sont implantés sur les cantons de Tourlaville et d’Equeurdreville comme TPC ou Cegelec Ouest.

Les services ont été segmentés en 3 activités :
- Les services aux entreprises
- Les services aux particuliers
- Les services immobiliers
 
En nombre d’établissements, ce sont les services aux particuliers qui sont les plus présents sur le territoire. Dans les cantons de Quettehou, Bricquebec et Saint-Pierre Eglise, les services aux particuliers représentent plus de 70% des services.
Les services aux entreprises emploient environ 5 000 personnes sur le territoire du Cotentin pour un peu plus de 500 établissements. Les effectifs sont concentrés sur l’agglomération cherbourgeoise et le canton de Beaumont-Hague.
 
Les services aux particuliers sont plus présents sous la forme de très petites entreprises, le secteur emploie en effet près de 2 700 personnes pour plus de 900 établissements sur tout le territoire.

Avec 19 grandes surfaces alimentaires sur un total de 42, l'agglomération cherbourgeoise concentre 45 % des établissements alimentaires de plus de 300 m² de l'arrondissement de Cherbourg et  56 % des surfaces de vente de ce dernier. Cette offre comporte 5 hypermarchés situés sur quatre pôles de l'agglomération (Cherbourg, Querqueville, Tourlaville, La Glacerie) qui représentent 72 % des surfaces alimentaires.
La surface moyenne des équipements équivaut à 2 200 m² sur la communauté urbaine de Cherbourg et 1 400 m² sur le reste du territoire.

La carte ci-dessus laisse par ailleurs apparaître une bonne répartition de la desserte alimentaire au sein du Cotentin et la préférence de la proximité des grands axes de circulation pour l'implantation des équipements. Il faut également noter que quatre des dix cantons ruraux disposent d'un discounteur alimentaire.

Les effectifs industriels du Cotentin sont principalement concentrés sur les cantons de Beaumont-Hague et de Cherbourg-Octeville. Ce sont les établissements des industries manufacturières qui emploient le plus de personnes, 78% pour Cherbourg et Beaumont-Hague.
 
49.1% des établissements industriels du Cotentin exercent dans le secteur de la construction. Ce secteur emploie environ 4 800 salariés, il est composé en majorité d’artisans et de très petites entreprises.

Sources : CCI Cherbourg-Cotentin / Fichier Consulaire / SIG
Auteurs : Pierric Hourçourigaray (CCICC) - Nadège Morby (CCICC) - SIG (CCICC)

Les services à la personne regroupent l’ensemble des services délivrés à domicile contribuant au mieux-être des personnes (services à la famille, de la vie quotidienne ou aux personnes dépendantes). Trois modes de prestations se distinguent dans ce type de services :
- Les organismes de services à la personne (OSAP)
o Regroupent les prestataires de services c’est-à-dire les entreprises, les auto-entrepreneurs, les associations, les CCAS (Centre d’action communale et sociale), les SIAE (Structure d’Insertion par l’activité Economique)
- Les particuliers employeurs
o Particuliers employant directement des salariés sans intermédiaire
- Les assistantes maternelles
 
Le secteur des services à la personne connaît une ascension fulgurante. Le nombre de prestataires de services à la personne en France est ainsi passé de 5 500 entreprises agréées et associations en 2006 à 16 000 en 2009. A ces chiffres s’ajoutent près de 2 millions de particuliers employeurs. En France, au niveau du nombre d’heures travaillées, les prestations effectuées via les particuliers employeurs représentent environ 41%, celles effectuées via les organismes de services à la personne environ 17%, le reste étant effectué par les assistantes maternelles.
 
L’arrivée des entreprises privées dans le secteur est assez récente, en 1998 seules 100 entreprises étaient recensées en France contre plus de 2 000 en 2006. Historiquement, le secteur était plutôt réservé aux associations et aux particuliers employeurs.
 
Deux types d’agréments permettent aux organismes d’exercer dans ce secteur d’activité :
- l’agrément simple, facultatif, permettant néanmoins d’obtenir des avantages fiscaux
- l’agrément qualité, obligatoire, pour les structures s’adressant à un public fragile
 
Dans le Cotentin, 73 structures exercent dans le secteur des services à la personne en 2010. Sur ces 73 organismes, 21 possèdent l’agrément qualité et 52 l’agrément simple.

Depuis, le 1^er janvier 2009, 24 auto-entreprises se sont créées dans le secteur. Dans le Cotentin, le nombre d’organismes agréés est passé de 35 à fin 2008 à 62 à fin 2009. On en compte 73 actuellement. En un an et trois mois, le nombre d’organismes du secteur a donc progressé de 108%.

Un organisme de services à la personne (OSAP) peut exercer plusieurs activités : au total les 73 OSAP du Cotentin délivrent 21 services. Les 5 activités majeures dans le Cotentin représentent 44% du total des services fournis. A contrario, certains services sont très peu développés comme l’aide à la mobilité, la garde de malades, la conduite de véhicules personnels, l’esthétique et la coordination (prestation de télé-assistance).
 
Une étude de mai 2009 réalisée par le BIPE à la demande de la Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DGCIS) analyse les services susceptibles d’émerger à un horizon de 10 ans. L’étude prospective sur les services susceptibles d’émerger dans le secteur des services à la personne distingue 3 types de services :
- Les services liés à la mobilité
o Les services facilitant l’accès à l’extérieur des publics fragiles
o Les prestations annexes au transport
o Les services facilitant la mobilité globale des personnes
- Les services liés à l’évolution des modes de vie
o Les services offerts sur le lieu de travail notamment le développement de la conciergerie
o Les services au domicile de gestion et de simplification de la vie quotidienne
o Les services de bien-être à domicile
- Les services liés au cycle de vie
o Les services liés à l’usage des NTIC dans les cas de maladie, de vieillissement et de perte d’autonomie
o Les services aux aidants familiaux
o Les services pour de nouvelles formes de collectivité
Les services offerts en dehors du domicile dans de nouveaux lieux (crèches d’entreprises ou dans les centres commerciaux, centres d’animation pour les personnes âgées…)

Le volume d’activité sur le département de la Manche fait apparaître 5 311 017 heures en 2009 réparties de la manière suivante :
- Emploi direct chez les particuliers employeurs : 2 500 000 heures
- Prestataires (associations et entreprises) : 1 510 271 heures
- Mandataires (associations et entreprises chargées de recruter un travailleur pour le compte d’un particulier) : 1 300 746 heures
 
Dans le département de la Manche, le nombre d’heures effectuées par les entreprises a largement progressé entre 2006 et octobre 2009 passant de 5 000 heures en 2006 à 85 514 en 2009. Sur une base moyenne de 40% d’un équivalent temps plein, environ 130 personnes y ont un emploi.

Les sites utiles :
http://www.servicesalapersonne.gouv.fr


Source : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) – Unité territoriale de la Manche
Auteurs : Christine Lesdos (DIRECCTE) / Karine Vivier (DIRECCTE) / Pierric Hourçourigaray (CCICC)

L’arrondissement de Cherbourg compte 75 803 actifs de 15 ans et plus en 2006. Les actifs sont scindés en deux catégories : les salariés et les non salariés qui représentent les indépendants (exploitants agricoles, patrons de la construction, de l’industrie, des transports, du commerce et des services et les professions libérales).
 
Les femmes représentent 44.2% de cette population active et 51% de la population totale. Au niveau de la population active salariée, 81% des femmes sont employées dans la fonction publique ou en contrat à durée indéterminée (CDI), 13.7% en contrat à durée déterminée (CDD), 0.7% en intérim, 2.3% en emploi aidé et 2.1% en apprentissage.
 
Par rapport aux hommes, elles sont plus nombreuses à être employées en emplois aidés (700 contre 309) et en CDD (4 170 contre 2 994). En ce qui concerne les non salariés, 56% des femmes sont établies à leur compte, 37% dirigent un établissement ayant un ou plusieurs salariés et 7.8% sont considérées comme aides familiaux (personnes participant aux travaux d’une entreprises familiale dans le domaine agricole, artisanal, commercial, libéral…).
 
Il faut également noter que sur la population active 15% des femmes travaillent à temps partiel contre 2.5% pour les hommes.

Le secteur des services est particulièrement féminisé puisque 60% des salariés et 43% des non salariés sont des femmes.

54% des femmes sont des employées : un chiffre relativement important comparé à un taux de 31% pour l’ensemble (hommes et femmes confondus). Elles sont en revanche sous représentées dans la catégorie des ouvriers (7% contre 25.4% ensemble).

Dans l'arrondissement de Cherbourg, le taux de chômage est plus élevé chez les femmes. Le caractère fortement industrialisé du territoire explique ce constat. Les activités commerciales sont sous représentées, secteurs où les femmes sont les plus présentes :
- 27.5% des actifs travaillent dans les secteurs de la construction et de l'industrie contre 21.7% en France Métropolitaine ;
- Dans le secteur privé industriel et commercial, les emplois industriels représentent 37,8% des emplois contre 37,3% pour les services

Les femmes travaillent principalement comme agents de service dans la fonction publique (5 785), personnels de services aux particuliers (5 422), employés administratifs d’entreprise (3 366), employés de commerce (2 903) et professions intermédiaires du secteur santé et social (2 700). Cette lecture des catégories socioprofessionnelles explique le fait qu’elles soient nombreuses, 15%, à travailler à temps partiel. En effet, le secteur des services à la personne emploie de nombreuses personnes à temps partiel.
 
La situation des femmes dans le Cotentin apparaît plus précaire que celle des hommes :
- Une proportion importante de temps partiel ;
- Un taux de chômage plus élevé ;
- Des revenus plus modestes ; en moyenne le salaire net horaire d’une femme est de 10.4€ contre 12.4€ pour un homme en 2007, à temps complet et sur la zone d’emploi de Cherbourg.

Les sites utiles :
http://www.insee.fr
http://info.assedic.fr/unistatis/

Source :  Insee, RP 2006 exploitation complémentaire
Auteur : Pierric Hourçourigaray (CCICC)

Le port de commerce de Cherbourg a subi comme la plupart des ports français les effets de la crise économique.

Le trafic passager baisse de -6.51% par rapport à 2008 avec 674 799 passagers. Le trafic vers l’Irlande augmente de 2% par rapport à 2008. Les catamarans rapides ont transporté 279 910 passagers en 2009 soit une progression de 10%.
 
La baisse concerne principalement les navires classiques, -9%. Le nombre de passagers excursionnistes (séjours inférieurs à 72h) diminue de 19.28%
 
Sur le trafic fret transmanche, la baisse est plus importante : 69 981 poids lourds contre 90 643 en 2008 ont été transportés en 2009, soit -22.79%. Ce résultat est dû à une diminution de l’activité commerciale vers la Grande-Bretagne. Le trafic sur l’Irlande augmente de 5%. Cette tendance se confirme avec une baisse de -17.61% du tonnage de marchandises sur les car-ferries, en grande partie imputée au trafic vers la Grande-Bretagne en chute de -35%.

Les résultats du trafic sur le port est (trafic hors ferries) chute à 29 294 tonnes contre 110 829 l’année précédente, soit -73.57%. L’arrêt des exportations de matériaux de carrières constitue la principale raison de cette importante diminution. L’activité s’est principalement concentrée sur les trafics d’éoliennes, de colis lourds et de matières dangereuses.

Le nombre de croisiéristes est en constante augmentation depuis 2007. 86 544 passagers ont fait escale à Cherbourg sur les 25 paquebots présents tout au long de l’année. Cherbourg a également été port d’embarquement pour deux escales du Queen Mary 2 : 523 passagers ont embarqué à Cherbourg et 543 ont débarqué. Le calendrier 2010 prévoit une vingtaine d’escales pour près de 70 000 passagers.
 
Pour 2010, les perspectives du port de Cherbourg se situent principalement sur le trafic de charbon. En effet, le trafic engendré sur ce projet pourrait atteindre les 4 millions de tonnes.

Les sites utiles:
http://www.port-cherbourg.com

Source : SAS Port de Cherbourg
Auteur : Pierric Hourçourigaray (CCICC)