Vigie du Cotentin - Juillet 2010

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Cette rubrique de la Vigie vous propose les chiffres des créations d'entreprises et des cessations d'activités dans le Cotentin.

Les créations d'entreprises au premier semestre 2010

Les chiffres-clés des créations et des cessations d'établissements dans le Cotentin avec un zoom sur les auto-entrepreneurs.

Dans chaque numéro de la Vigie, un secteur d'activité ou un outil d'observation économique sont présentés.

L'équipement commercial dans le Cotentin

L’étude de l’équipement commercial du Cotentin permet d’analyser les caractéristiques de l’offre commerciale du territoire.

Analyse des indicateurs Activité du Cotentin

L'hébergement touristique dans le Cotentin

Les chiffres des taux d'occupation hôteliers et des capacités d'accueil touristique. 

Analyse des indicateurs Emploi du Cotentin

L'emploi intérimaire dans la Manche

Affecté par la crise économique, l'emploi intérimaire dans la Manche atteint son niveau le plus bas depuis 2005.

Analyse des indicateurs de Flux du Cotentin

Les immatriculations de véhicules dans la Manche

Les immatriculations de véhicules routiers dans la Manche ont connu une forte progression au 4^ème trimestre 2009.

La Vigie du Cotentin est une publication de la CCI de Cherbourg-Cotentin
Chambre de Commerce et d'Industrie de Cherbourg-Cotentin - Hôtel Atlantique - Bd Félix Amiot - BP 839 - 50108 Cherbourg-Octeville cedex. Tel: 02 33 23 32 00.

Les chiffres présentés ci-dessous concernent les créations d’établissements inscrits au registre du commerce et des sociétés de l’arrondissement de Cherbourg hors auto-entrepreneurs.
 
Chute du nombre de créations
 
Après une chute de 29.9% du nombre de créations d’établissements entre 2009 et 2008, l’année 2010 suit la même tendance avec seulement 235 créations sur le premier semestre 2010. Par rapport au premier semestre 2009, le nombre de créations chute de 8.6%.

Cependant, les cessations d’établissements sont en net recul, -26.2% par rapport au 1^er semestre 2009.
Le solde de créations sur les 6 premiers mois de l’année est donc favorable, +55 établissements, soit 235 créations contre seulement 180 cessations.

La baisse du nombre de créations est importante dans certaines activités ; information-communication ou administration publique, mais elle porte sur des valeurs très réduites,  ces deux activités ne représentant que 2.9% du nombre total des créations en 2010. Même constat pour l’agriculture, la pêche et la sylviculture, en nette augmentation sur une valeur totale très faible.  
 
La diminution du nombre de créations est plus significative dans les autres activités de services, -23.1%, ou l’hébergement-restauration, qui pris à part chute de 20.9%. Ces secteurs semblaient en effet résister aux effets de la crise en 2009 avec des baisses respectives de 2% et de 1.4% par rapport à 2008. Il sera nécessaire d’observer si cette tendance se confirme sur l’année 2010, notamment pour les autres activités de services dont les services à la personne, activités dynamiques ces dernières années.
 
Concernant les cessations d’activités, les activités immobilières continuent de souffrir avec 7 nouvelles radiations sur le 1^er semestre 2010.
 
Les auto-entrepreneurs sur leur lancée
 
Dans le Cotentin, 128 auto-entreprises ont été créées sur l’année 2010, soit 35.2% de la création totale d’établissements. Ce chiffre prend en compte les auto-entrepreneurs exerçant une activité affiliée à la chambre de commerce et d’industrie, en grande partie une activité commerciale ou de service. Les inscrits à la chambre des métiers uniquement et les professions libérales ne sont pas comptabilisés.
 
Les 128 auto-entreprises créées sur l’année 2010 sont à comparer au chiffre 2009 qui était de 114 sur le 1^er semestre, soit une augmentation de 12.2%.

Les activités commerciales et de services ont largement bénéficié de l’apport des auto-entrepreneurs. Ainsi dans le commerce, 41% des entreprises créées sur le 1^er semestre 2010 sont des auto-entreprises.

Les sites utiles :
http://www.createk-cherbourg.com/

Auteur : Pierric Hourçourigaray (CCICC)

L’étude de l’équipement commercial du Cotentin permet d’analyser les caractéristiques de l’offre commerciale du territoire. Les établissements commerciaux du Cotentin ont été segmentés en cinq principales familles de produits :
-      Commerces alimentaires
-      Equipement de la personne
-      Equipement de la maison
-      Culture-Loisirs
-      Hygiène-Beauté-Santé
 
Le territoire du Cotentin compte 191 745 habitants répartis sur 13 cantons avec une densité de 117 habitants au km². Le revenu net moyen imposable est un indicateur du pouvoir d’achat potentiel d’un territoire.

Le revenu net moyen imposable dans le Cotentin est inférieur à celui du territoire national, -11%. Il est cependant quasiment identique au niveau régional, -0.9%, et supérieur à celui du département, +1.9%.
 
Le canton de Beaumont-Hague affiche un revenu net moyen imposable largement supérieur à la moyenne du Cotentin, +17%.
 
Les commerces de plus de 300m²

L’arrondissement de Cherbourg comporte 169 établissements commerciaux de plus de 300 m² représentants 219 333 m² de surface commerciale.
 
Les deux familles de produits principales sont l’alimentaire et l’équipement de la maison qui totalisent 72 % des surfaces de vente. On observe par ailleurs une prépondérance de l’équipement de la maison qui, avec ses 70 établissements, représente 41 % du total des points de vente recensés.
L’équipement de la personne avec ses 25 surfaces commerciales représente quant à lui  9 % du total des surfaces et 15 % du nombre de points de vente. Les surfaces moyennes des établissements de ce secteur d’activité sont plus faibles que sur les autres familles non alimentaires, 810 m² contre 1162 m² en équipement de la maison et 1438 m² en culture loisirs. Cette caractéristique s’observe également au niveau national.
 
L’observation de la répartition géographique de ces équipements confère le caractère de principal pôle commercial du Cotentin à l’agglomération cherbourgeoise qui contient en son sein les ¾ des surfaces commerciales non alimentaires de l’arrondissement.
 
En ce qui concerne la grande distribution alimentaire, elle est uniformément répartie sur l’ensemble du territoire.

68.6% des surfaces commerciales de + de 300m² du Cotentin sont concentrées sur l’agglomération cherbourgeoise et ce sur 7 pôles principaux :
-      La Glacerie / Tollevast : Pôle Cotentin
-      Tourlaville
-      Cherbourg Val de Saire
-      Querqueville
-      Equeurdreville
-      Cherbourg Centre
-      Octeville
 
Le centre commercial Cotentin qui s’articule autour de l’hypermarché Auchan totalise 51 339 m². On y observe une prédominance des familles alimentaires et culture-loisirs, avec notamment l’implantation d’enseignes comme Décathlon, Jouéclub ou Sport 2000 ainsi que les jardineries Villaverde et Jardiland. L’équipement de la maison est plus particulièrement présent sur Tourlaville avec de nombreux magasins de bricolage et de meubles. Sur le pôle Cherbourg Val de Saire qui couvre le centre commercial Carrefour et l’avenue Amiral Lemonnier, la répartition des m² par familles est plus équilibrée avec cependant une légère prédominance de l’équipement de la maison.
 
Le reste du territoire, hors agglomération cherbourgeoise, comprend 33 531 m² de grandes surfaces alimentaires, soit 43.3% des surfaces de vente de ce secteur dans le Cotentin. Les autres activités sont moins représentées, le secteur Culture-Loisirs principalement composé de jardineries totalise 27.6% des surfaces de vente totales, 23.2% pour l’équipement de la maison et 25.4% pour l’équipement de la personne.

Les hypermarchés sont tous localisés sur l’agglomération cherbourgeoise ; ils représentent 72% des surfaces alimentaires de l’agglomération.
La carte ci-dessus laisse apparaître une bonne répartition de la desserte alimentaire au sein du Cotentin et la préférence de la proximité des grands axes de circulation pour l'implantation des équipements. Il faut également noter que quatre des dix cantons ruraux disposent d'un discounteur alimentaire.
 
Les commerces de moins de 300m²

En plus des grandes surfaces, les commerces traditionnels (- de 300m²) concourent à l’attractivité globale d’un pôle commercial. La carte ci-dessus laisse ainsi apparaître 2 pôles principaux plutôt urbains constitués par la communauté urbaine de Cherbourg et la ville de Valognes. Sur les territoires ruraux, ce sont les communes les plus peuplées (Bricquebec et Les Pieux) ou bénéficiant d’un attrait touristique (Barneville-Carteret et Saint-Vaast La Hougue) qui comptent le plus de commerces de moins de 300m².
 
L’attractivité touristique ou urbaine joue un rôle essentiel dans la diversité de l’offre commerciale. Ainsi, des cantons comme Barneville-Carteret ou Quettehou comprenant des villes à fort potentiel touristique (Barneville-Carteret, Portbail, Saint-Vaast La Hougue, Barfleur) ont une offre relativement diversifiée sur les 5 grandes familles de produits. Ce schéma se retrouve sur les secteurs urbains de la CUC et de Valognes. A l’inverse, sur les cantons composés principalement de communes rurales, l’offre commerciale répond principalement à une desserte alimentaire de proximité.
 
L’agglomération cherbourgeoise concentre 53% des commerces de moins de 300m² de l’arrondissement de Cherbourg. Certaines familles de produits y sont particulièrement représentées. C’est le cas du secteur Beauté-Hygiène-Santé qui compte 66% des établissements de moins de 300m² du Cotentin, de l’équipement de la personne 66% également et du secteur Culture-Loisirs 57%.

La carte ci-dessus représente la répartition de la desserte alimentaire des territoires ruraux de l’arrondissement de Cherbourg.
L’équipement alimentaire principal souvent complété par la présence d’un ou plusieurs supermarchés est principalement situé sur les communes de plus de 1 500 habitants.
L’équipement est plus important sur les communes qui ne subissent pas de façon immédiate l’influence de l’agglomération cherbourgeoise et de ses hypermarchés.
 
Par ailleurs, 57% des communes rurales ne possèdent plus aucune desserte alimentaire sédentaire.
 
Une évolution programmée de l’appareil commercial de plus de 300 m² : les décisions des commissions départementales et nationales d’équipement commercial
 
Depuis la parution de la loi de modernisation de l’économie (05/08/2008) et de ses décrets d’application, le régime d’autorisation d’implantation et d’extension des grandes surfaces a été profondément modifié. Les commissions départementales et nationales d’aménagement commercial ont remplacé les commissions d’équipement commercial jusque-là en vigueur.
 
Ce nouveau régime d’autorisation écarte de la prise de décison toutes références à l’impact économique du projet pour se concentrer sur des critères liés à l’aménagement du territoire et au développement durable.
Ci-après sont exposés les résultats des 18 premiers mois d’application de ces textes sur l’arrondissement de Cherbourg.

En 2009, 9 dossiers ont été présentés représentant une surface de vente totale sollicitée de 20 855 m². 71% de ces surfaces ont obtenu une autorisation que ce soit en CDAC ou en CNAC.
Sur le premier semestre 2010, ce sont 16 821 m² pour 4 dossiers présentés qui ont été sollicités et accordés.
Si tous ces projets se réalisent, l’appareil commercial en grandes surfaces de l’arrondissement de Cherbourg va physiquement s’accroître de 31 616 m² dans les deux ou trois prochaines années.

44% des surfaces autorisées appartiennent à la famille de l’équipement de la maison, principalement au secteur du bricolage (83% des surfaces autorisées du secteur équipement de la maison) et notamment à l’enseigne Leroy Merlin dont le projet de création de 11 000 m² de surfaces de vente à Tollevast a reçu un avis favorable durant ce premier semestre 2010.
 
Par ailleurs, plusieurs projets d’extension de galeries marchandes de centre commerciaux existants, à savoir les galeries du centre commercial Cotentin de La Glacerie, du centre commercial E. Leclerc de Querqueville, du magasin Intermarché de Les Pieux ainsi que la création d’un ensemble commercial de 3 300 m² à Cherbourg (site Socoval), ont été agrés en commission ces derniers 18 mois.

Sources : CCI Cherbourg-Cotentin, Fichier consulaire,  SIG / Préfecture de la Manche (CDAC) / Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (CNAC)
Auteurs : Nadège Morby (CCICC) / Pierric Hourçourigaray (CCICC) / SIG (CCICC)

Selon les capacités d’accueil touristique éditées chaque année par le comité départemental du tourisme, le Cotentin concentre 38.4% des hébergements touristiques marchands du département et 30.2% des hébergements non marchands (résidences secondaires).

Les taux d’occupation hôteliers
 
La CCI Cherbourg Cotentin gère l'observatoire de l'activité hôtelière du Cotentin qui collecte les taux d'occupation hôteliers mensuelsventilés par catégorie de classement (étoile) et par zone géographique. Cet observatoire fonctionne grâce à la collaboration précieuse de 37 hôteliers volontaires. Cet échantillon représente environ 47% des établissements du Cotentin et 65% du parc hôtelier en nombre de chambres.
 
Le taux d’occupation hôtelier est calculé en pourcentage de chambres occupées par rapport aux chambres offertes (les chambres fermées ne sont pas prises en compte).

Sur l’ensemble de l’année 2009, le taux d’occupation des hôtels de la communauté urbaine de Cherbourg (CUC) est supérieur aux autres hôtels, 59.8% contre 52.6%. Dans la CUC, le taux d’occupation est assez régulier sur toute l’année : il ne descend pas en-dessous de 45.5% pour le mois de janvier et atteint un pic de 71.1% au mois de juin. A l’inverse, les hôtels situés hors CUC, étroitement liés à la saison touristique, présentent des écarts de fréquentation notables : des mois de décembre et janvier très bas, 26.3% et 28.4%, et des mois de juillet et août très élevés, 72% et 81.3%.
 
La saison touristique démarre principalement en mai avec un taux d’occupation de 62.1% (+13.1% par rapport au mois d’avril) et s’achève en septembre avec des taux d’occupation sur les mois de juin et septembre soutenus, 68.8% et 70.7%.

Pour les hôtels non homologués ou classés avec 1 étoile, certains taux d’occupation mensuels ne sont pas connus.
 
Hormis pour les hôtels classés 1 étoile, dont le taux d’occupation moyen sur l’année ne peut être calculé en raison du manque de données, les moyennes des autres catégories d’établissements sont de 55.9% pour les hôtels non homologués, 55.6% pour les hôtels 2 étoiles et 58.3% pour les hôtels 3 étoiles. Ces moyennes sont proches des résultats nationaux (Mémento du tourisme 2009 – DGCIS) qui affichent pour l’année 2009 des taux d’occupation de 61.2% pour les hôtels non homologués, 55.6% pour les 1 étoile, 56.4% pour les 2 étoiles et 58.5% pour les 3 étoiles.
 
Les données du comité départemental du tourisme permettent de préciser la part de la clientèle d’affaires des hôtels de la CUC.

En 2009, les hôtels de la CUC ont accueilli 60% de clientèle d’affaires. Ce pourcentage est nettement supérieur à celui du département de la Manche qui atteint 40% sur 2009. Les taux d’occupation de la clientèle d’affaires sont élevés en dehors de la saison touristique, plus de 70% de janvier à mars et d’octobre à décembre.
 
Les capacités d’accueil touristiques
 
Le comité départemental du tourisme de la Manche recense, en nombre de lits et d’établissements, les capacités d’accueil des hébergements touristiques de la Manche et du Cotentin répartis en deux catégories :
- Les établissements marchands (Hôtels, campings, chambres d’hôtes, gîtes, meublés et hébergements collectifs)
- Les établissements non marchands (résidences secondaires)

Les résidences secondaires représentent 69.9% de la capacité d’accueil total du Cotentin. Dans le secteur marchand, l’hôtellerie de plein air (campings, parcs résidentiels de loisirs…) occupe la première place avec 67.7% des capacités d’accueil en nombre de lits, soit un chiffre nettement au-dessus de la moyenne nationale (Mémento du tourisme 2009 – DGCIS) qui atteint 47.6% en 2009. Cette caractéristique marquée par une hôtellerie de plein air très présente induit une saisonnalité de la fréquentation très importante. Les établissements hôteliers (hôtels classés ou non) totalisent 11.6% des capacités d’accueil du secteur marchand, un chiffre en deçà de la moyenne nationale, 21.1% en 2009. Il convient également de noter que le Cotentin ne compte aucun hôtel classé 4 étoiles.

Plus de 30% des capacités d’accueil touristique du Cotentin sont concentrées sur le canton de Barneville-Carteret.
 
La carte ci-dessus fait apparaître une concentration importante des établissements marchands sur les cantons littoraux et les zones les plus touristiques du Cotentin : Barneville-Carteret, le Val de Saire et La Hague.
 
La répartition des résidences secondaires est différente avec une forte représentation sur l’agglomération cherbourgeoise et le canton de Barneville-Carteret avec respectivement 19 615 et 19 410 lits. Une part importante des résidences secondaires est également située sur la côte Est et les cantons de Montebourg (4 750 lits), Quettehou (3 875), Saint-Pierre Eglise (3 870) et Sainte-Mère Eglise (2 730).

Les sites utiles :
http://www.manchetourisme.com/

Source : CCI de Cherbourg-Cotentin, fichier consulaire, Observatoire de l’hôtellerie / Comité départemental du tourisme de la Manche - Manche Tourisme / Mémento du tourisme 2009 (DGCIS)
Auteurs : Carole Le Coutour (CCICC) / Pierric Hourçourigaray (CCICC)

La crise économique  qui affecte le pays depuis 2008 impacte le département de la Manche de façon notable. Avec l’équivalent de 2 660 emplois en temps plein (ETP) dans la Manche au premier trimestre 2010, l’emploi intérimaire atteint son niveau le plus bas depuis 2005.

La baisse du nombre d’emplois intérimaires a commencé dès le 4^ème trimestre 2008 pour s’accentuer en 2009 avec un net recul au 1^er  trimestre 2009, -19% par rapport au trimestre précédent.

Entre le 1^er trimestre 2009 et le 1^er trimestre 2008, l’emploi intérim a perdu 1 261 ETP.
 
Contrairement au territoire national qui voit le nombre d’ETP dans l’emploi intérimaire légèrement remonter depuis le deuxième trimestre 2009, la Manche continue d’observer une courbe descendante au premier trimestre 2010.

La diminution de l’intérim affecte particulièrement la construction, -232 ETP sur le 4^ème  trimestre 2009 par rapport au 4^ème trimestre 2008. L’industrie est également particulièrement touchée, avec une chute brutale au 1^er trimestre 2010.
 
Certaines activités sont particulièrement concernées, notamment la fabrication de matériel de transport qui perd près de 85 ETP entre le 4^ème trimestre 2009 et le 4^ème trimestre 2008. Sur cette même période, l’activité de transport et d’entreposage perd une trentaine d’ETP, tout comme celle de fabrication de machines et d’équipements et la fabrication de produits électroniques et informatiques une vingtaine.
 
A contrario, les activités de métallurgie, après une fin 2008 et un début 2009 difficiles, ont regagné des ETP, +56 entre le 4^ème trimestre 2009 et le 4^ème trimestre 2008.

Les ouvriers qualifiés et non qualifiés représentent près de 85% des emplois intérimaires au 4^ème trimestre 2009. Le nombre d’ETP de ces 2 catégories professionnelles chute de 249 sur la période entre les 4^èmes trimestres 2009 et 2008.
 
Les intérimaires de moins de 35 ans ont été les plus touchés par la baisse de l’emploi intérim entre 2009 et 2008, -180 ETP contre -99 pour les plus de 35 ans. Les plus jeunes (moins de 20 ans) ont perdu 42 ETP, soit -23.9% entre le 4^ème trimestre 2009 et le 4^ème trimestre 2008.

Les sites utiles :
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/regions,586/basse-normandie,1148/

Source :  DIRECCTE / SEPES
Auteur : Pierric Hourçourigaray (CCICC)

Les immatriculations de véhicules routiers dans la Manche ont connu une forte progression au 4^ème trimestre 2009. L’immatriculation de voitures particulières neuves et d’occasion a ainsi augmenté de 21.5%. Les véhicules utilitaires légers connaissent également une amélioration. Seuls les motocycles enregistrent une baisse du nombre d’immatriculations.

Au 4^ème trimestre 2009, le marché des voitures particulières neuves connaît une augmentation de 36.5% par rapport au trimestre précédent. Avec 4 046 voitures immatriculées, ce trimestre atteint son niveau le plus haut depuis 2004. Cette croissance est le fait de deux facteurs principaux : l’anticipation par les acheteurs de la fin de la prime à la casse au 1^er janvier 2010 et l’abaissement des seuils d’émission de CO² pour le calcul du bonus écologique.
 
Les véhicules de marque française atteignent 58,7% des immatriculations du 4^ème trimestre 2009. Elles bénéficient principalement de l’augmentation des immatriculations en gagnant 1.5 point par rapport au trimestre précédent. 69.5% des voitures particulières immatriculées au 4^ème trimestre 2009 sont des véhicules Diesel. Néanmoins la part des véhicules Diesel baisse sensiblement, avec -8.9 points par rapport au 4^ème trimestre 2008.

Le marché des voitures particulières d’occasion connaît une légère augmentation au 4^ème trimestre 2009 avec 12 186 véhicules immatriculés dans la Manche. Le nombre de véhicules immatriculés sur l’année 2009 est supérieur à celui de l’année précédente avec 46 607 immatriculations, soit +0.42%.

Les immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs progressent de 16.7% au 4^ème trimestre 2009 par rapport au trimestre précédent. Cependant, avec seulement 2 451 immatriculations en 2009 contre 2 922 en 2008, le marché reste à un niveau assez bas. Pour les poids-lourds neufs, une légère reprise apparaît au 4^ème trimestre 2009, même si les ventes de l’année restent basses avec seulement 247 immatriculations contre 331 en 2008.
Au niveau du marché de l’occasion, la part des véhicules utilitaires légers se stabilise avec 8 626 immatriculations en 2009 contre 8 789 en 2008.

La baisse des immatriculations de motocycles neufs et d’occasion se poursuit avec une chute de -34.8% pour le 4^ème trimestre 2009 par rapport au trimestre précédent.

Les sites utiles:
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

Source : SOeS, Fichier central des automobiles
Auteur : Pierric Hourçourigaray (CCICC)